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ERP系统各部门的职责、操作内容和要求



点击次数:203       更新时间:2021-06-22


  指南:ERP系统各部门的工作职责、工作内容和要求,查漏补缺!


  一、采购管理系统:


  1、供应部采购总监


  1)审核、监督、控制采购后台供应商采购菜单中固定提前期、变更提前期、安全库存、补货点、经济批次的录入,采购数量、采购单价、批次号、输入项目号信息。


  2)审核采购员输入系统的文件。(采购订单)


  2.供应部采购员


  1)输入供应商信息,确保信息的准确性和完整性,及时更新和维护新的供应商信息数据。


  2)输入采购订单,填写所有字段,注意采购单价、采购数量、税种、税率、提前交货日期等信息。


  3)输入采购变更单,填写所有字段。请注意采购订单类型、采购订单编号和提前交货日期。


  4)输入采购订单,并填写所有字段。采购数量和批号是重要信息,查看采购订单。


  5)退货单录入,所有字段都要填写,退货数量和批号是重要信息,采购订单和采购订单都要检查。


  6)录入采购发票时,注意录入来源清单、来源清单号、税种、税率、发票类型、数量、单价。


  7)包装材料、五金零配件新施工。注意产品名称、产品编号、单位、核算类别、批号的管理,填写主仓库、产品编号的属性。


  8)对供应部管辖仓库的文件进行取消和审核,并及时与库管员沟通,确认数据的准确性。


  9)在物料编号信息的采购菜单中,输入、更新和检查固定提前期、变更提前期、安全库存、补货点和经济批次。


  二、销售管理系统:


  1.销售部销售总监


  1)输入交易对象(包括名称和编码原则的制定),保证信息的准确性,及时更新维护。


  2)输入客户信息和客户编码原则,保证信息的准确性和完整性,及时更新和维护数据。


  3)输入销售系统的支付条款和信用控制参数,确保信息的准确性和完整性。经销售部门领导审核后,及时更新和维护数据。


  4)录入销售预测,注意预测号的录入,保证销售预测的基本准确性和及时性。


  5)审核营业部录入系统的单据(销售订单、调账销售订单、销售单)。


  2.销售部销售助理


  1)对于客户订单输入,应填写所有字段。注意客户号,订单名称,产品号,数量,价格。


  2)输入客户订单变更单,并填写所有字段。注意填写客户编号、订单类型、订单编号、产品名称、产品编号、数量、价格、变更原因。


  3)销售退货单的录入应填写所有字段。注意更改客户号、货源清单类型、货源清单号、产品名称、产品号、数量、价格、批号。4)输入库存交易订单,保证销售的正常收款。注意库存交易单据的其他录入,不要混淆,可以随意录入。


  三.库存管理系统:


  1、主要原材料仓库保管员、辅助原材料仓库保管员、包装材料仓库保管员、五金零配件仓库保管员


  1)审核采购订单和退货订单。(采购管理子系统)在采购验收下审核采购订单。审核时要明确数量,根据实收金额进行修正,审核自己在不同仓库的材料。在审核退货单时,需要明确数量,并根据实收数量进行更正和审核。


  2)查看领料单。(工作订单/分包子系统)


  在工单/委外子系统中找出自己仓库的领料单,按批号出库,可以修改。采用先进先出的原则。审批单据时要注意年月,领料日期不能早于开票日期。


  3)查看退料单。(工作订单/分包子系统)


  在工单/委外子系统中找出自己仓库的退料单,按批号退料。审批单据时,注意退料日期不能晚于工单完工日期。


  4)入库单审核。


  在流程管理子系统中找出自己仓库的入库单,根据批号收货,修改批号。审批单据时要注意年月,收款日期不能早于开票日期。


  5)审核调拨单,审核时注意调拨仓库。


  2.半成品和成品保管员


  1)材料申请审查。(工作订单/分包子系统)


  在工单/委外子系统中找出自己仓库的领料单,按批号出库,可以修改。采用先进先出的原则。审批单据时要注意年月,领料日期不能早于开票日期。


  2)查看退料单。(工作订单/分包子系统)


  在工单/委外子系统中找出自己仓库的退料单,按批号退料。审批单据时,注意退料日期不能晚于工单完工日期。


  3)入库单审核。


  在流程管理子系统中找出自己仓库的入库单,根据批号收货,修改批号。审批单据时要注意年月,收款日期不能早于开票日期。


  4)审核调拨单,审核时注意调拨仓库。


  5)查看销售单和销售退款单。


  在销售管理中搜索销售单审批。审核时要明确数量,根据实际发出数量进行修正审核。批准日期不能晚于订单日期。


  在审核销售退货单时,需要明确数量,并根据实收数量进行更正和审核。批准日期不能晚于订单日期。


  6)请注意,在审批开箱调整单时,开箱调整单的总数量和总金额为零。


  四.质量管理体系:


  1.质量检验主管


  1)监督和审核供应商材料的质量控制类别、检验项目、产品编号检验项目、特殊检验方法等基本信息的及时录入和更新。


  2.质量控制档案员


  1)输入质量控制类别、检验项目和产品编号检验项目,并确保信息的准确性和完整性。经质量控制主管审核后,及时更新和维护数据。2)进货检验、交接检验、退货检验的输入和审核,确保输入及时、准确。


  3)输入库存交易订单,确保技术和行政部门正常收款。注意库存交易单据的其他录入,不要混淆,可以随意录入。


  4)生产入库检验成品时,质检部门可以先放行自制成品,以便于生产入库软件中的下一步操作(与生产、质检、财务沟通,仅对自制产品执行此政策)

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